Огромные заснеженные просторы. Небо темнеет, снег валит хлопьями.
Снег тает под весенним солнцем. Повсюду бегут бурные ручьи.
Сияющий летний день. Андрей идет по озерной глади. Рядом с ним плывет стая лебедей. Лебеди поднимаются ввысь, кружатся, снова садятся на воду, задевая Андрея крылами, обдавая его брызгами воды.